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Fate é um guarda de castelo num mundo onde habilidades são tudo, e ele acabou conseguindo uma habilidade chamada "Gula", cuja única serventia é deixá-lo com fome, fazendo com que Fate tenha uma vida miserável. Num certo dia, ele derrota alguns bandidos que estão se infiltrando no castelo, e seu mundo muda da água pro vinho. Assim começa a história de como um jovem, outrora ridicularizado como sem talento, começou a subir na vida!
A história se passa na França do século 15, durante a Guerra dos Cem Anos com a Inglaterra. Montmorency, o filho de um nobre, mergulha no estudo da magia e da alquimia numa escola de cavaleiros. No entanto, após a derrota da França em Agincourt, a escola é desmantelada e Montmorency é forçado a fugir. Enquanto corre, ele conhece uma garota milagrosa chamada Jeanne.