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Hye-young é uma jovem artista que pinta retratos em uma praça movimentada. Park Yi é um assassino profissional que fica profundamente impressionado com sua beleza e sensibilidade. Sem que ela saiba, ele segue seus passos e lhe envia flores diariamente. Ela fica intrigada e espera que o misterioso admirador apareça um dia, confiante de que ele é o homem de sua vida. Jeong Woo, um oficial da Interpol, chega da Coréia em uma importante missão. Uma pequena confusão leva Hye-young a acreditar ...
Dez meses após a morte de Yan, Ming é reintegrado nos Assuntos internos. Na cena policial aparece Wing cuja missão é revelar espiões infiltrados da tríade e também ele com ligações à organização. Ming inicia uma investigação clandestina sobre Wing.
Em 1991, quando Kwun, o padrinho dos padrinhos, é assassinado, o inspetor Wong Chi Shing se prepara para o inevitável banho de sangue entre os chefões do submundo de Hong Kong. Hon Sam é o único que permanece leal a Kwun e, para surpresa de todos, Ngai Wing Hau, filho de Kwun, assume os negócios do pai. Para ficar de olho em Hau e Sam, Wong decide se infiltrar na tríade por meio de Chan Wing Yan, um jovem oficial que não é outro senão o meio-irmão de Hau. Ao mesmo tempo, para espionar Wong, ...
Chan Wing Yan é um policial experiente, enviado sob disfarce para infiltrar-se em um perigoso círculo criminoso. Especialista em desfazer quadrilhas, ele acredita que esta será mais uma missão rotineira. Mas um espião foi plantado no departamento de polícia... e agora Chang corre perigo.